陕西首单国有资产实现人民币跨境结算转让
信息来源: 陕西 西部产权 (Admin) 发布时间:April 22, 2019

——产权交易平台功能凸显

一、交易背景

本次转让标的为陕西投资集团下设公司陕西省华秦投资集团有限公司(以下简称“华秦投资”)持有的华泰保险集团股份有限公司(以下简称“华泰保险”)1.28%股权(5148万股)。项目于20181229日正式挂牌公告,截止日为2018326日,挂牌价46074.6万元,保证金11,500万元。

标的企业华泰保险是一家集财险、寿险、资产管理、基金管理于一体的综合性金融保险集团,注册资本金为40.22亿元人民币,总部设在北京,旗下华泰财产保险有限公司、华泰人寿保险股份有限公司、华泰资产管理有限公司、华泰保兴基金管理有限公司等子公司依靠自身盈利积累投资建立,目前都已成为业内具有较大影响力的优秀企业。

二、交易过程与策划重点

(一)量身设置交易条件

了解到该项目信息后,交易所第一时间组建了项目团队,积极与转让方华秦投资沟通对接,详细了解项目的交易背景,分析标的公司华泰保险的相关情况,研判潜在的意向受让方。业务团队通过公告前期的尽职调查了解到在2018年下半年华泰保险其他部分股东陆续退出了持有股份,且受让方多为境内外保险相关行业投资机构,实时成交价格也处于相对高位。鉴于上述特殊背景,项目团队设置了20个工作日为一个周期,不变更挂牌条件最多延长6个周期的交易条件,并争分夺秒按照既定计划在2018年度最后一个工作日完成项目审核挂牌工作。

(二)广泛推荐征集意向受让方

鉴于华泰保险是中外合资的金融企业,我们充分挖掘项目亮点,研究行业监管政策,形成了一系列推荐材料,并通过微信、网络媒体、电话、邮件等形式将项目推荐方案及时推荐给保险行业相关领域和境外投资机构,后续主动联系配合多家潜在受让方完成项目尽调工作。最终经过两个挂牌周期的不懈努力成功征集到合格意向受让方,项目成交基础的奠定得益于项目团队前期充分的尽调工作和高效的工作效率。

(三)实现跨境结算

意向受让方为一家注册在英属百慕大的法人机构,交易保证金及交易价款需通过跨境人民币直汇方式完成,这是陕西国有资产交易首笔人民币跨境结算的项目。鉴于项目结算的特殊性,我们一方面咨询陕西省外汇管理局和中国人民银行陕西省分行外事处等跨境结算监管机构,一方面学习研究人民币跨境结算相关的政策法规,配合交易各方化解外汇管理政策限制与国有资产交易价款结算要求之间的差异,同时积极联系主办银行确保11500万元保证金在挂牌截止期内落地。

三、项目启示

该项目的顺利完成,得益于交易所专业专注的职业精神,在尽职调查、分析研究的基础上,设定了符合项目的交易条件;得益于交易所制定的精准推荐方案,有针对性的宣传推荐;得益于与相关各方的深入交流沟通,促成了跨境结算业务的顺利完成,实现了陕西国有资产交易首笔人民币跨境结算业务。

此项业务极大地巩固了交易所在国有产权市场跨境业务领域的竞争地位,进一步丰富了业务团队的项目经验和知识储备,为适应新形势、新要求打造一流区域性要素交易市场积累了宝贵的经验。下一步交易所将继续努力推进该项目中英文股权交易合同的审核和签署、成交价款落地,并配合银保监会交易审核备案等工作。同时,继续加强业务创新能力,为区域内各类资产交易提供更高效、更优质的平台服务。

   

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